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2017年11月28日,为全力推进国家绿色金融改革创新试验区建设,中国湖州太湖绿色金融小镇推介暨湖州绿色金融政策发布会在京成功举行。云月控股执行合伙人、中国/北京股权投资基金协会执行副会长宋斌应邀出席祝贺,见证签约,并发表题为《聚焦股权投资,聚集金融资源,推动全产业链绿色发展》的讲话。

湖州市委书记陈伟俊在致辞中表示,湖州将按照国务院批复要求,围绕建设国家绿色金融改革创新试验区,大力构建多层次金融组织体系、多元化产品服务体系、多维度基础建设体系、多层次政策支持体系、全方位风险防控体系,努力建设名副其实的绿色金融高地。围绕建设湖州太湖金融小镇,高起点规划、高标准建设、高效率推进,着力构建集银行、保险、融资租赁、基金管理等为一体的金融服务生态圈和产业链,努力把金融小镇打造成为长三角地区金融资源要素的集聚区、金融产业发展的先行区、金融模式创新的样板区。欢迎各位金融界专家、学者和企业家朋友走进湖州、投资湖州、创业湖州,共享机遇、共赢发展、共筑梦想、共创辉煌。

中国金融学会绿色金融委员会主任、清华大学金融与发展研究中心主任马骏、银河金融控股董事长、中国证券业协会会长陈共炎,云月控股执行合伙人、中国/北京股权投资基金协会执行副会长宋斌到会祝贺并先后发表演讲。湖州市人大常委会副主任董立新主持会议,湖州市委常委、常务副市长高屹解读湖州市绿色金融小镇政策意见,湖州市政协副主席葛伟太湖旅游度假区党委书记、管委会主任葛伟作湖州太湖绿色金融小镇投资环境推介,会上明确自今年起至2021年,将每年安排绿色金融改革创新试验区建设专项资金10亿元,鼓励绿色金融改革创新。金融小镇已(拟)入驻企业代表棕榈投资有限公司董事长张辉、亿利资源集团党委副书记、执行董事、副总经理赵勇分别作精彩发言。

与会领导及演讲嘉宾共同见证湖州市政府与中国证券业协会、中证报价系统股份有限公司、清华大学五道口金融学院、中国银河金融控股有限公司、中国诚信信用管理有限公司、中国人保财险浙江省分公司签订战略合作协议,联手推进绿色金融改革创新。

 

宋斌在中国湖州绿色金融政策北京发布会上的讲话

 

尊敬的各位来宾,大家下午好!

感谢湖州市委、市政府的邀请,特别欢喜出席今天的盛会。首先祝贺湖州绿色金融之舟启航。听了伟俊书记的讲话,董主任、高市长、葛主席的介绍,感到湖州金融发展思路振奋人心,很为所具有的强烈事业心而感动。湖州真的是个好地方,有记忆有故事,有美好前景与未来。二十多年前,在国务院机关工作时就已来过湖州,之后南下致力产融结合,更多善缘经常到访,结识不少知交良友,因此对湖州始终怀着一种特别的喜爱感情。

我所服务的云月控股Lunar是全球知名的并购投资机构,以专注中国、专注消费、专注控股、专注产融结合、专注深入运营、专注价值创造而著称,被业内称之为“云月模式”。云月的出资人包括全球著名的大学、跨国公司、母基金、家族办公室以及国家主权基金。云月在中国以及相应的海外,有一系列的优质投资项目。所投资企业的经营效益,基金的收益,都比较优秀。很高兴我们在湖州也有投资,我们是著名中华老字号企业,也是海内外市场知名的调味品品牌–老恒和的重要股东。我同时为之打义工的协会,在过去十年,为中国股权投资行业启蒙、宣传、引导、服务,特别是在将宏观经济与以微观基础的对接,产业与金融的结合,北京与全国的互动上,发挥了重要作用。

下面结合股权投资实践以及行业经验,就聚焦股权投资,聚集金融资源,推动全产业链绿色发展,谈几点意见和建议,向大家请教。

一、真正PE行业新时代开始,绿色金融创新正逢其时。

中国走入新时代。放眼全球,政治超级稳定,国力逐步上升,经济活力充足,发展潜力巨大的国家,唯有中国。应有共识,主要体现在:

环境稳定,有利投资:可以肯定地预期,在未来五到十年,中国的政治、社会将继续稳定并更加稳健,经济将继续扩大规模,绿色金融创新发展迅速。

规模扩大,目标明确:十九大提出的经济发展战略,目标明确,路径清晰,政策稳定。因此股权投资机会多、风险小、收益高,具有较强可预测性。

资本市场,鼓励投资:十九大提出增强金融服务对实体经济的服务能力,特别是提高直接融资比重,进一步发展多层次资本市场,既有利于实体经济融资,也有利于投资机构通过IPO 和增发股份实现项目退出。

扬长避短,充分竞争:虽然国有企业在垄断行业和资金密集型产业中既有较大优势,但消费行业具有更加广阔的竞争空间,又是政府鼓励发展的领域,可以给民营和外商投资机构更多的机会,有利于真正PE以丰富的投资经验,发挥专业能力优势,所投资的企业也可以避开与实力强大的国有企业的正面竞争。

正面导向,保护创造:真正PE以控股投资为突出特点,以深入运营为经营核心,被投企业及管理层的外部政策环境非常重要。十九大提出将更加激发和保护企业家精神,政策导向和措施将有利于PE产融结合、价值提升战略的运用。

技术创新,质量提升:从投资领域看,提升中高端消费将是市场主题,重点是提高产品质量、服务质量和企业效益,同时将互联网、大数据和人工智能,作为与实体经济深度融合的主要内容。

扩大开放,国民待遇:中国将继续支持和引导民营经济的发展,扩大开放并保护外商投资企业权益,中国境内注册企业一视同仁。

并购事业,方兴未艾:当前中国股权投资行业正在转型,处于由交易型向专业化基金转化、并购基金由搭车人向拉车人转变过程中。国内目前各种金融小镇或集聚区,也正在摆脱大卖场撮合模式走向产融结合。对股权投资,不必神化,也不要妖魔化。相信通过整合企业家精神和股权投资基金两大推动力,可以使PE并购对实体经济支持引导作用得到真正发挥。

二、发挥湖州资源定位优势,优选金融创新发展路径。

湖州在地缘上独具特长优势。从小地图上看,火车直达杭州已经实现,直达上海指日可期,轻轨规划已经成型。从大地图上看,站在全球看中国,站在全国看长三角,站在长三角看湖州,可以知道站在湖州,有利于对接长三角、对接全国,对接全球。因此举全市之力,以太湖金融小镇为平台,以股权投资为核心,以并购主题为突破口,发展具有差异化产融结合优势的绿色金融事业,良机难得,正当其时,大有可为。

系统化建设金融小镇及辐射圈。以产融结合为主线,以产业企业为主体,以并购基金为主力,聚焦银行、基金、证券、保险等多种金融资源,辅以金融服务等第三方机构。特别是并购业务,跨区域跨行业跨所有制,如果仅是以区域地产为特征的小镇,交易动力、过程与结果就难以把握,也不易形成持续规模效应。而将真正专业的金融机构,与确有需求的企业,都聚集在一起,形成产业链式的资源对接与服务。如此站在产融结合的高度,做成一个大金融链,向更多产业开放。更需要既立足太湖,又跳出湖州,形成跨区域辐射圈,并向全国全球开放,冲破同质化壁垒,摆脱自我束缚,取得金融引领经济的成功。

三、坚持服务实体企业,实现产业金融聚焦。

首先聚焦实体企业、股权投资基金、专业研究机构,重点是上市公司、并购基金、全球专业化咨询机构,整合各家企业战略、产品品牌、产融资源。发挥好引导基金杠杆作用。首先设立全部由政府出资的政策性引导基金,以市场化专业化方式进行管理,集中财力向三到五家专业并购基金出资,形成全市场全行业的标杆引导作用。建议政府出资与社会力量合作,设立市场化绿色产业发展母基金,扩大市场影响和杠杆效应。在基金设立方向,以及项目推荐、具体服务上,注意更多倾斜与湖州优先发展的产业紧密结合。实施有差异化吸引力的“一企一策”财税优惠政策,扶持绿色产业龙头企业及集群扎根湖州。

其次聚焦产业化、专业化、数字化,重点是专特精的消费、制造、高科技行业。湖州在吸引和服务的行业和企业对象上,应有所不为有所为,集中到大消费行业及高科技领域并购,集中到上述行业的浙江省内大企业、全国性企业的相关业务板块、长三角中小企业上。还应更突出专业性,重点鼓励发起辐射行业的产业基金,核心主体定位为具有本土及跨境收购实力的专业并购基金,欢迎和吸引海外基金尤其是控股型投资机构入住,如此既有利于配合湖州市、浙江省两级政府重点产业发展目标,并对应满足国家战略和国际市场需求。任何一个区域中心城市,更应充分重视如何抢得消费行业大发展的先机。十九大提出对促进消费重要性认识的新观点,指出消费具有经济发展的基础性作用,因此以衣食住行、吃喝娱乐、健康生命、品质生活为主要内容的大消费行业,也将是全球博弈,拉动内需,产业转型,消费升级的主战场。

第三聚焦投资家智慧、企业家智慧、历史人文智慧,重点是产业与金融联盟、企业与文化联盟、金融产业家与产业金融家联盟。设立产融结合发展专家委员会,礼聘一批在全国及相关行业具有影响力的金融专家、产业专家和企业家,共同为湖州金融发声出力。聚集全国乃至全球与绿色金融发展相关的投资与服务机构,遥相呼应形成合力。在政策层面,争取行业主管部门以及中央企业和金融机构更多支持。在影响力层面,组织具有活力的核心专业机构,具有实力的行业领先企业,举办系列高端活动,树立专业机构样板,推出成功项目案例,在全国做大品牌、做大知名度、做大影响力。

第四聚焦绿色、全球化、社会责任理念,重点是发展绿色金融、绿色产业、绿色环境、绿色人文。其中包括一带一路,联通世界,面向全球建立贸易、投融资、生产、服务网络,在全球信息及渠道资源优势的应用上,有利于金融小镇入住PE的GP及LP的发展。中小企业,扶持脱贫,通过资金支持和政策倾斜,对口帮助贫困地区加快经济发展。特别是湖州福地,历史久远,积淀深厚,天人和合,传统文化,公益慈善,山水名胜,古镇书院,中医中药,美德美食,传承久远,弥为珍贵,发扬光大,盛世所为。同时注意中西商业与文化交流并重,汲取世界优秀文明养分,建立更多现代艺术中心和博物馆。

总之,我们相信,湖州绿色金融事业,以股权投资基金为聚焦点,以企业家精神为原动力,既全面推进,又重点突破,既巩固存量,又发力增量,既重视债权,又突出权益,既有为政策,又用好市场,既立足当地,又服务全国,通过金融化、股权化和资产证券化,一定能够构建立足湖州,覆盖浙江,辐射长三角,服务全国,联接全球的全产业链绿色版图。我们相信国内外优秀股权投资机构,都会与云月一样,乐于与学术界、产业界、金融界合作,为之而共同努力,也祝愿湖州模式成功、经验推广的一天早日到来。

谢谢大家!

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